El siguiente es el detalle del valor en libros de los créditos y préstamos:
Créditos y préstamos
2017
2016
No corriente
Préstamos banca comercial
3,845,655
4,516,748
Otros bonos y títulos emitidos
7,785,051
5,849,555
Préstamos banca multilateral
1,093,597
1,094,218
Préstamos banca de fomento
802,370
842,053
Bonos y títulos emitidos
589,570
652,047
Total otros créditos y préstamos no corriente
14,116,243
12,954,621
Corriente
Préstamos banca comercial
1,210,946
645,091
Préstamos banca multilateral
574,671
570,337
Otros bonos y títulos emitidos
455,148
285,716
Bonos y títulos emitidos
484,163
271,047
Préstamos banca de fomento
117,552
121,196
Total otros créditos y préstamos corriente
2,842,480
1,893,387
Total otros créditos y préstamos
16,958,723
14,848,008
- Cifras en millones de pesos colombianos -
El detalle de los créditos y préstamos por entidad es el siguiente:
Empresa
Entidad o préstamo
Moneda Original
Fecha Inicial
Plazo
Tasa de Interés nominal
2017
2016
TIR
Valor nominal
Valor costo amortizado
Valor Total
TIR
Valor nominal
Valor costo amortizado
Valor Total
EPM
2015 CLUB DEAL BANK OF TOKYO
USD
12/01/16
5.00
LIBOR + 1.4%
4.00%
701,240
(3,567)
697,673
2.83%
1,680,398
5,833
1,686,231
EPM
1262 BONOS INTERNACIONALE
USD
29/07/09
10.00
7.62%
8.17%
1,492,000
39,894
1,531,894
8.16%
1,500,355
35,420
1,535,775
EPM
1266 GLOBAL 2021 COP
COP
31/01/11
10.00
8.38%
8.69%
1,250,000
85,144
1,335,144
8.70%
1,250,000
82,054
1,332,054
EPM
1273 GLOBAL 2024 COP
COP
10/09/14
10.00
7.63%
7.73%
965,745
16,659
982,404
7.73%
965,745
16,169
981,914
EPM
1013 AFD
USD
14/06/13
14.00
4.37%
4.47%
840,978
13,693
854,672
4.47%
930,256
14,959
945,216
EPM
1665 BID-1664-1
COP
31/03/16
9.83
7.80%
9.46%
379,692
3,935
383,627
9.57%
427,154
3,134
430,288
EPM
BID 2120-2
COP
23/08/16
17.50
7.50%
8.04%
413,134
4,607
417,741
7.89%
438,172
8,324
446,496
EPM
2179 BANK OF TOKYO-MITSUB
USD
16/01/09
15.00
LIBOR + 0.95%
1.17%
298,376
16,760
315,136
0.66%
350,063
22,041
372,104
EPM
1265 BONOS IPC IV TRAM 3
COP
14/12/10
20.00
IPC + 4.94%
9.37%
267,400
(57)
267,343
11.33%
267,400
(788)
266,612
EPM
1277 BONOS IPC VII TRAM III
COP
20/03/15
20.00
IPC + 4.43%
8.86%
260,000
367
260,367
10.78%
260,000
(446)
259,554
EPM
1272 BONOS IPC VI TRAM III
COP
30/07/14
20.00
IPC + 4.5%
8.99%
250,000
(191)
249,809
11.01%
250,000
(723)
249,277
EPM
1269 BONOS IPC V TRAM III
COP
5/12/13
20.00
IPC + 5.03%
9.54%
229,190
(1,819)
227,371
11.55%
229,190
(2,393)
226,797
EPM
1261 BONOS IPC III TRAMO
COP
21/04/09
15.00
IPC + 6.24%
10.55%
198,400
4,374
202,774
12.60%
198,400
4,399
202,799
EPM
2021 BID 2120-1
COP
27/05/14
9.33
6.27%
7.05%
190,295
(1,892)
188,403
6.85%
190,295
(725)
189,570
EPM
1254 BONOS IPC
COP
20/11/08
10.00
IPC + 7.12%
10.49%
174,410
3,563
177,973
12.71%
174,410
4,553
178,963
EPM
1257 BONOS IPC II TRAMO
COP
22/01/09
10.00
IPC + 5.80%
10.25%
138,600
2,447
141,047
12.39%
138,600
2,321
140,921
EPM
1274 BONOS IPC V TRAM IV
COP
20/03/15
10.00
IPC + 3.65%
8.94%
130,000
192
130,192
10.94%
130,000
(175)
129,825
EPM
1270 BONOS IPC VI TRAMO I
COP
30/07/14
6.00
IPC + 3.57%
8.31%
125,000
322
125,322
10.31%
125,000
57
125,057
EPM
1271 BONOS IPC VI TRAMO II
COP
30/07/14
12.00
IPC + 4.17%
8.70%
125,000
42
125,042
10.73%
125,000
(290)
124,710
EPM
5765 AGRARIO
COP
24/06/14
16.00
IPC + 4.70%
9.22%
116,000
(1,098)
114,902
11.01%
116,000
(259)
115,741
EPM
1276 BONOS IPC VII TRAMO II
COP
20/03/15
12.00
IPC + 3.92%
8.25%
120,000
(67)
119,933
10.22%
120,000
(356)
119,644
EPM
1264 BONOS IPC IV TRAM 2
COP
14/12/10
12.00
IPC + 4.20%
8.74%
119,900
113
120,013
10.67%
119,900
(377)
119,523
EPM
1275 BONOS IPC VII TRAMO I
COP
20/03/15
5.00
IPC + 2.72%
7.11%
120,000
(102)
119,898
9.12%
120,000
(519)
119,481
EPM
1268 BONOS IPC V TRAMO II
COP
5/12/13
10.00
IPC + 4.52%
9.10%
96,210
(529)
95,681
11.12%
96,210
(881)
95,329
EPM
1259 BONOS TF II TRAMO
COP
22/01/09
10.00
10.80%
10.79%
74,700
7,564
82,264
10.81%
74,700
7,566
82,266
EPM
2218 BID 800- RELIQUIDADO
USD
14/12/95
25.00
LIBOR + 2.38%
2.29%
48,320
1,671
49,992
1.96%
72,886
2,856
75,742
EPM
1256 BONOS TASA FIJA
COP
20/11/08
10.00
13.80%
13.79%
58,000
853
58,853
13.79%
58,000
857
58,857
EPM
1267 BONOS IPC V TRAMO I
COP
5/12/13
5.00
IPC + 3.82%
8.55%
41,880
83
41,963
10.71%
41,880
(186)
41,694
EPM
1220 BID 2120
USD
26/07/11
25.00
LIBOR + 0%
3.33%
111,903
(55)
111,848
2.06%
159,408
(15,419)
143,989
EPM
3217 BID 2217/OC-CO
USD
31/05/12
5.50
LIBOR + 2.00%
0.00%
-
-
-
3.60%
6,668
90
6,758
EPM
2016 BNDES
USD
28/09/16
23.50
4.89%
5.22%
76,971
(3,092)
73,879
5.23%
24,042
(2,235)
21,807
EPM
2023 BID 2120-3
COP
8/12/17
16.30
6.26%
6.56%
205,681
826
206,507
0.00%
-
-
-
EPM
6014 Banco Popular
COP
26/12/17
1.00
IBR + 1.80%
6.47%
100,000
87
100,087
0.00%
-
-
-
EPM
6015 COLPATRIA
COP
12/12/17
1.00
IBR + 1.65%
6.38%
100,000
324
100,324
0.00%
-
-
-
EPM
6016 COLPATRIA
COP
21/12/17
1.00
IBR + 1.65%
6.36%
100,000
170
100,170
0.00%
-
-
-
EPM
1278 GLOBAL 2027 COP
COP
8/11/17
10.00
8.38%
8.46%
2,300,000
13,925
2,313,925
0.00%
-
-
-
EPM
EDC
USD
-
-
0.0%
0.00%
-
(8,628)
(8,628)
0.00%
-
(3,912)
(3,912)
EPM
CAF
USD
-
-
0.0%
0.00%
-
(3,128)
(3,128)
0.00%
-
(150)
(150)
EPM
CII – Corporación Interamericana de Inversiones
USD
-
-
0.0%
0.00%
-
(1,504)
(1,504)
0.00%
-
(243)
(243)
Aguas Regionales
HELM
COP
16/03/12
12.00
DTF - 1.00%
3.24%
5,153
146
5,298
4.76%
5,977
209
6,186
Aguas Regionales
Banco Popular 1500
COP
24/09/12
12.00
DTF + 3.45%
8.04%
1,013
28
1,040
9.63%
1,163
38
1,201
Aguas Regionales
Banco Popular 350
COP
19/10/12
12.00
DTF + 3.45%
8.02%
245
11
256
9.64%
280
14
294
Aguas Regionales
Banco Popular 700
COP
27/11/12
12.00
DTF + 3.45%
8.21%
490
14
504
9.69%
560
22
582
Aguas Regionales
Banco Popular 800
COP
26/12/12
12.00
DTF + 3.45%
8.07%
560
15
575
9.67%
640
20
660
Aguas Regionales
Banco Popular 666
COP
12/04/13
12.00
DTF + 3.45%
8.04%
499
23
522
9.65%
566
31
597
Aguas Regionales
Banco Popular 520
COP
25/04/13
12.00
DTF + 3.45%
8.12%
390
16
406
9.72%
442
21
463
Aguas Regionales
Banco Popular 616
COP
10/05/13
12.00
DTF + 3.45%
8.04%
462
18
481
9.64%
524
24
548
Aguas Regionales
Banco Popular 500
COP
26/07/13
12.00
DTF + 3.45%
8.20%
388
15
402
9.81%
438
20
458
Aguas Regionales
Banco Popular 1082
COP
20/09/13
12.00
DTF + 3.45%
8.07%
839
25
864
9.68%
947
34
980
Aguas Regionales
Banco Popular 950
COP
4/12/13
12.00
DTF + 3.45%
8.17%
760
24
784
9.77%
855
32
887
Aguas Regionales
Banco Popular 1915
COP
13/12/13
12.00
DTF + 3.45%
8.12%
1,533
47
1,580
9.73%
1,724
63
1,787
Aguas Regionales
Banco BBVA 1000
COP
20/05/14
10.00
DTF - 0.70%
3.88%
813
18
831
5.42%
938
27
964
Aguas Regionales
Banco BBVA 700
COP
23/07/14
10.00
IPC + 4.90%
7.76%
591
32
623
9.47%
678
47
725
Aguas Regionales
Banco BBVA 400
COP
19/08/14
10.00
IPC + 4.90%
7.85%
338
18
355
9.57%
388
26
413
Aguas Regionales
Banco BBVA 400-2
COP
28/10/14
10.00
IPC + 4.90%
7.88%
338
17
355
9.61%
388
25
413
Aguas Regionales
Banco BBVA 1377
COP
19/12/14
10.00
DTF - 0.70%
4.16%
1,205
13
1,218
5.71%
1,377
21
1,398
Aguas Regionales
Banco BBVA 850
COP
16/03/15
10.00
IPC + 4.90%
8.58%
717
24
741
10.33%
823
37
860
Aguas Regionales
Bancolombia 3000
COP
17/10/13
10.00
DTF + 2.75%
7.28%
2,250
87
2,337
8.89%
2,625
122
2,747
Aguas Regionales
Banco Popular 3000
COP
26/02/14
10.00
DTF + 2.75%
7.41%
2,344
65
2,409
9.01%
2,720
91
2,811
Aguas Regionales
Banco Popular 1700
COP
2/05/14
10.00
DTF + 2.75%
7.58%
1,381
41
1,422
9.11%
1,594
61
1,655
Aguas Regionales
Banco Popular 520 Occ
COP
30/10/14
10.00
DTF + 2.75%
7.86%
455
11
466
9.44%
520
16
536
Aguas Regionales
Bogotá 680
COP
28/10/15
10.00
DTF + 2.60%
8.32%
680
10
690
9.65%
680
13
693
CENS
Banco Agrario
COP
30/09/15
2.50
DTF + 1.60%
7.52%
5,000
87
5,087
7.72%
15,000
388
15,388
CENS
Banco Banco BBVA
COP
5/07/16
0.50
DTF + 4.34%
0.00%
-
-
-
12.00%
10,000
274
10,274
CENS
Banco Banco BBVA
COP
13/07/16
10.00
IBR + 4.89%
12.40%
1,133
56
1,189
12.39%
1,133
59
1,192
CENS
Banco Banco BBVA
COP
17/08/16
10.00
IBR + 4.89%
10.17%
1,309
30
1,339
12.40%
1,309
52
1,361
CENS
Banco Banco BBVA
COP
15/09/16
10.00
IBR + 4.89%
10.13%
4,722
78
4,800
12.41%
4,722
142
4,864
CENS
Banco Banco BBVA
COP
3/10/16
10.00
IBR + 4.89%
10.12%
5,000
59
5,059
12.40%
5,000
122
5,122
CENS
Banco Banco BBVA
COP
14/10/16
10.00
IBR + 4.89%
10.07%
2,496
27
2,523
12.40%
2,496
57
2,553
CENS
Banco Banco BBVA
COP
24/10/16
10.00
IBR + 4.89%
10.00%
6,140
62
6,202
12.39%
6,140
130
6,270
CENS
Banco Davivienda
COP
16/06/16
10.00
IBR + 4.89%
10.07%
40,000
(302)
39,698
12.58%
40,000
(86)
39,914
CENS
Banco Davivienda
COP
15/07/16
10.00
IBR + 4.89%
10.10%
5,488
195
5,683
12.39%
5,488
282
5,770
CENS
Banco Davivienda
COP
18/08/16
10.00
IBR + 4.89%
10.18%
6,198
141
6,339
12.40%
6,198
246
6,444
CENS
Banco Davivienda
COP
16/09/16
10.00
IBR + 4.89%
10.17%
5,156
77
5,233
12.40%
5,156
139
5,295
CENS
Banco Davivienda
COP
14/10/16
10.00
IBR + 4.89%
10.10%
4,851
46
4,897
12.40%
4,851
110
4,961
CENS
Banco Davivienda
COP
17/11/16
10.00
IBR + 4.89%
9.97%
3,877
14
3,891
12.40%
3,877
56
3,933
CENS
Banco Davivienda
COP
24/11/16
10.00
IBR + 4.89%
9.90%
11,020
41
11,061
12.40%
11,020
132
11,152
CENS
Banco Davivienda
COP
5/12/16
10.00
IBR + 4.89%
9.95%
14,210
(25)
14,185
12.39%
14,210
119
14,329
CENS
Banco Davivienda
COP
16/12/16
10.00
IBR + 4.89%
9.94%
15,232
(59)
15,173
12.39%
15,232
73
15,305
CENS
Banco Davivienda
COP
13/01/17
10.00
IBR + 4.89%
9.92%
11,000
462
11,462
-
-
-
-
CENS
Banco de Bogotá
COP
4/09/12
7.00
IBR + 1.88%
6.18%
12,000
319
12,319
7.73%
18,000
805
18,805
CENS
Banco de Bogotá
COP
15/05/14
7.00
IBR + 1.88%
6.69%
7,000
47
7,047
8.92%
9,000
152
9,152
CENS
Banco de Bogotá
COP
18/12/15
7.00
IBR + 1.88%
8.20%
10,000
(156)
9,844
7.79%
10,000
(94)
9,906
CENS
Banco Popular
COP
15/05/17
10.00
IBR + 4.35%
8.92%
37,241
351
37,591
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
26/05/17
10.00
IBR + 4.35%
8.90%
8,540
57
8,597
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
23/06/17
10.00
IBR + 4.35%
8.93%
6,505
(8)
6,497
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
29/06/17
10.00
IBR + 4.35%
8.90%
10,162
(13)
10,149
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
18/07/17
10.00
IBR + 4.35%
8.95%
14,951
621
15,572
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
27/07/17
10.00
IBR + 4.35%
8.95%
6,500
255
6,755
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
23/08/17
10.00
IBR + 4.35%
8.94%
6,000
192
6,192
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
15/09/17
10.00
IBR + 4.35%
8.93%
6,442
168
6,610
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
19/09/17
12.00
IBR - 1.80%
3.24%
5,923
54
5,977
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
19/09/17
10.00
IBR + 4.45%
9.62%
11,846
305
12,151
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
17/11/17
10.00
IBR + 4.35%
8.88%
9,659
100
9,759
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
17/11/17
12.00
IBR - 1.80%
2.97%
4,077
14
4,091
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
17/11/17
10.00
IBR + 4.45%
9.59%
8,154
90
8,244
-
-
-
-
CENS
Banco Popular
COP
18/12/17
10.00
IBR + 4.35%
8.85%
20,000
61
20,061
-
-
-
-
CHEC
Banco Agrario
COP
6/01/16
10.00
DTF + 2.99%
8.17%
65,000
1,327
66,327
9.76%
65,000
1,741
66,741
CHEC
Banco BBVA
COP
22/08/14
10.00
IPC + 3.50%
7.49%
56,531
866
57,397
9.32%
64,906
1,386
66,293
CHEC
Banco BBVA
COP
28/12/15
10.00
DTF + 2.35%
7.51%
60,000
119
60,119
9.74%
60,000
282
60,282
CHEC
CORPBANCA
COP
22/08/14
10.00
IPC + 3.50%
7.49%
43,031
661
43,692
9.32%
49,406
1,058
50,464
CHEC
IPSE
COP
30/04/93
24.00
5.84%
0.00%
-
-
-
6.46%
133
6
139
EDEQ
Banco Agrario
COP
25/06/15
3.25
DTF + 1.65%
5.96%
2,475
13
2,488
7.23%
5,774
74
5,848
EDEQ
Banco Davivienda
COP
12/11/15
7.00
DTF + 2.66%
2.83%
7,344
5
7,349
9.57%
7,344
138
7,482
EDEQ
AV VILLAS
COP
23/06/16
7.00
IBR + 3.10%
10.67%
2,999
25
3,024
12.73%
3,000
10
3,010
EDEQ
AV VILLAS
COP
15/09/17
7.00
IBR + 3.10%
7.85%
6,000
16
6,016
-
-
-
-
ESSA
Banco de Bogotá
COP
26/02/13
7.00
IBR + 1.88%
6.17%
50,400
512
50,912
8.66%
72,800
1,419
74,219
ESSA
Banco de Bogotá
COP
11/04/13
7.00
IBR + 1.88%
6.27%
18,250
337
18,587
8.79%
25,550
748
26,298
ESSA
Banco de Bogotá
COP
20/05/13
7.00
IBR + 1.88%
6.07%
3,500
46
3,546
8.57%
4,900
113
5,013
ESSA
Banco de Bogotá
COP
10/04/14
7.00
IBR + 1.88%
6.31%
12,600
242
12,842
8.90%
16,200
482
16,682
ESSA
Banco de Bogotá
COP
16/04/14
7.00
IBR + 1.88%
6.36%
7,000
122
7,122
8.94%
9,000
247
9,247
ESSA
Banco de Bogotá
COP
30/04/15
7.00
IBR + 1.88%
6.53%
11,700
143
11,843
9.16%
13,000
278
13,278
ESSA
Banco de Bogotá
COP
27/01/16
7.00
IBR + 1.88%
6.62%
15,000
162
15,162
9.50%
15,000
278
15,278
ESSA
Banco de Bogotá
COP
16/02/16
7.00
IBR + 1.88%
6.68%
13,000
105
13,105
9.37%
13,000
161
13,161
ESSA
Banco de Bogotá
COP
28/03/16
7.00
IBR + 1.88%
6.38%
7,000
32
7,032
9.35%
7,000
16
7,016
ESSA
Banco de Bogotá
COP
14/04/16
7.00
IBR + 1.88%
6.66%
8,500
103
8,603
9.45%
8,500
178
8,678
ESSA
Banco de Bogotá
COP
1/07/16
12.00
IBR + 4.50%
9.41%
20,000
404
20,404
12.23%
20,000
601
20,601
ESSA
Banco de Bogotá
COP
28/08/16
12.00
IBR + 4.50%
9.35%
8,000
74
8,074
12.25%
8,000
108
8,108
ESSA
Banco de Bogotá
COP
13/10/16
12.00
IBR + 4.50%
9.42%
9,000
149
9,149
12.23%
9,000
229
9,229
ESSA
Banco de Bogotá
COP
11/11/16
12.00
IBR + 4.50%
9.42%
35,000
298
35,298
12.23%
35,000
560
35,560
ESSA
Banco de Bogotá
COP
5/12/16
12.00
IBR + 4.50%
9.42%
8,000
16
8,016
12.25%
8,000
66
8,066
ESSA
Banco de Bogotá
COP
14/12/16
12.00
IBR + 4.50%
9.42%
15,000
11
15,011
12.25%
15,000
81
15,081
ESSA
Banco de Bogotá
COP
11/01/17
12.00
IBR + 4.50%
9.42%
15,000
258
15,258
0.00%
-
-
-
ESSA
Banco de Bogotá
COP
16/01/17
12.00
IBR + 4.50%
9.42%
10,000
158
10,158
0.00%
-
-
-
ESSA
Banco de Bogotá
COP
15/05/17
12.00
IBR + 4.50%
9.36%
10,000
100
10,100
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
14/06/17
12.00
IBR + 3.56%
8.47%
10,000
22
10,022
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
29/06/17
12.00
IBR + 3.56%
8.32%
8,000
47
8,047
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
13/07/17
12.00
IBR + 3.56%
8.48%
10,000
174
10,174
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
28/09/17
12.00
IBR + 3.56%
8.46%
15,000
(5)
14,995
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
12/10/17
12.00
IBR + 3.56%
8.47%
5,000
90
5,090
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
30/10/17
12.00
IBR + 3.56%
8.46%
5,000
69
5,069
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
29/11/17
12.00
IBR + 3.56%
8.29%
7,000
49
7,049
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
11/12/17
12.00
IBR + 3.56%
8.44%
4,000
18
4,018
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
14/12/17
12.00
IBR + 3.56%
8.44%
14,000
53
14,053
-
-
-
-
ESSA
Banco BBVA
COP
26/12/17
12.00
IBR + 3.56%
8.44%
90,000
100
90,100
-
-
-
-
ESSA
Banco de Bogotá
COP
26/12/17
12.00
IBR + 3.15%
7.88%
10,000
10
10,010
-
-
-
-
Aguas de Antofagasta
Banco del Estado
CLP
23/10/14
5.00
UF + 1.90%
1.04%
19,283
64
19,347
1.04%
25,853
238
26,091
Aguas de Antofagasta
Banco del Estado
CLP
14/01/15
10.00
UF + 2.90%
1.51%
173,169
2,404
175,573
1.51%
174,691
3,351
178,042
Aguas de Antofagasta
Banco del Estado
CLP
4/09/15
2.00
TAB + 0.25%
4.64%
662,372
1,528
663,901
4.51%
611,580
1,268
612,848
Aguas de Antofagasta
Scotiabank
CLP
4/09/15
2.00
TAB + 0.25%
4.51%
662,372
1,528
663,901
4.51%
611,580
1,268
612,848
Aguas de Antofagasta
Banco BICE-BCI
CLP
10/06/16
-
0.41%-0.39%
0.00%
-
-
-
0.00%
8,183
-
8,183
Delsur
Banco Davivienda
USD
26/08/13
10.00
3.70%
1.02%
57,815
7
57,822
1.02%
65,641
18
65,659
Delsur
Banco Davivienda
USD
7/10/15
10.00
4.20%
1.02%
44,760
671
45,431
1.02%
45,011
471
45,481
Delsur
Bonos
USD
16/08/10
10.00
5.00%
1.52%
62,664
327
62,991
1.52%
63,015
413
63,428
Grupo DECA
Banco Industrial, S.A.
GTQ
29/10/12
10.00
PPA - 6.56%
6.95%
144,111
(986)
143,125
6.96%
169,771
(1,172)
168,599
Grupo DECA
Banco G&T Continental, S.A.
GTQ
29/10/12
10.00
PPA - 6.56%
6.95%
93,687
(649)
93,038
6.97%
110,321
(778)
109,542
Grupo DECA
Banco Reformador, S.A.
GTQ
29/10/12
10.00
PPA - 6.56%
6.78%
36,704
(103)
36,600
6.98%
44,010
(300)
43,710
Grupo DECA
Banco Internacional, S.A.
GTQ
29/07/11
10.00
PPA - 6.00%
7.51%
7,661
(36)
7,626
7.65%
9,401
(69)
9,332
Grupo DECA
Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
GTQ
29/10/12
10.00
PPA - 6.56%
6.81%
50,784
(184)
50,601
6.98%
59,823
(424)
59,399
Grupo DECA
Banco Industrial, S.A.
USD
20/11/14
10.00
PPA - 1.56%
4.51%
74,600
52
74,652
4.48%
75,004
2
75,006
Grupo DECA
Banco de Desarrollo Rural, S.A.
USD
14/12/14
5.00
PPA - 1.20%
4.89%
29,840
21
29,861
4.85%
30,002
(2)
30,000
Grupo DECA
Banco de América Central, S.A.
USD
20/11/14
10.00
PPA - 1.50%
4.58%
29,840
21
29,861
4.54%
30,002
(1)
30,001
Grupo DECA
Banco Internacional, S.A.
USD
4/12/14
10.00
PPA - 1.50%
4.58%
8,952
7
8,959
4.54%
9,000
(0)
9,000
Grupo DECA
Linea de Crédito BAC
USD
22/05/17
3.00
PPA - 1.50%
4.55%
29,840
(0)
29,840
-
-
-
-
Grupo DECA
Linea de Crédito G&T
USD
27/04/17
3.00
PPA - 1.50%
4.55%
41,776
(0)
41,776
-
-
-
-
Grupo DECA
Linea de Credito Banco Reformador, S.A.
USD
17/08/17
3.00
PPA - 1.50%
4.55%
44,760
(0)
44,760
-
-
-
-
ENSA
Bonos senior
USD
10/07/06
15.00
TASA FIJA + 7.6%
8.16%
298,400
6,813
305,213
8.16%
300,071
5,959
306,030
ENSA
Bonos corporativos
USD
20/10/08
10.00
LIBOR + 2.38%
0.00%
-
-
-
3.46%
60,014
597
60,611
ENSA
Bonos (Private Placement)
USD
13/12/12
15.00
TASA FIJA + 4.73%
3.46%
238,720
(2,561)
236,159
4.96%
240,057
(2,813)
237,244
ENSA
Banco Nacional de Panamá
USD
22/12/15
1.00
LIBOR + 2.00%
0.00%
-
-
-
-
-
-
-
ENSA
Banco Nacional de Panamá
USD
22/12/16
0.08
LIBOR + 1.45%
0.00%
-
-
-
1.45%
51,012
65
51,077
ENSA
Banco Nacional de Panamá
USD
27/12/16
0.08
LIBOR + 1.45%
3.46%
-
-
-
1.45%
60,014
(54)
59,961
ENSA
Banco Davivienda
USD
21/12/16
0.08
LIBOR + 1.4%
2.00%
53,712
485
54,197
1.40%
90,021
35
90,056
ENSA
Banistmo
USD
4/12/16
0.08
LIBOR + 1.45%
0.00%
-
-
-
1.45%
45,011
44
45,054
ENSA
Banco Davivienda
USD
21/06/17
0.58
LIBOR + 2.00%
0.00%
5,968
54
6,022
-
-
-
-
ENSA
Banco Davivienda
USD
14/12/17
0.49
LIBOR + 2.00%
2.00%
29,840
28
29,868
-
-
-
-
ENSA
Scotiabank
USD
9/10/17
0.41
LIBOR + 1.89%
1.89%
59,680
63
59,743
-
-
-
-
ENSA
Scotiabank
USD
16/10/17
0.49
LIBOR + 1.98%
1.98%
59,680
43
59,723
-
-
-
-
ENSA
Scotiabank
USD
6/12/17
0.49
LIBOR + 1.95%
1.95%
44,760
61
44,821
-
-
-
-
ENSA
Scotiabank
USD
11/12/17
0.49
LIBOR + 1.95%
1.95%
14,920
16
14,936
-
-
-
-
ENSA
Citibank
USD
7/08/17
0.49
LIBOR + 2.00%
2.00%
38,792
58
38,850
-
-
-
-
ENSA
Citibank
USD
8/11/17
0.49
LIBOR + 1.94%
1.94%
35,808
39
35,847
-
-
-
-
ENSA
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
USD
5/12/17
0.17
LIBOR + 1.65%
1.65%
38,792
44
38,836
-
-
-
-
Ticsa
Banco del Bajío (Ecosistema de Tuxtla)
MXN
31/07/13
14.67
TIIE + 2.75%
8.73%
64,334
(2,356)
61,978
9.08%
65,740
(5,048)
60,692
Ticsa
Bank of América
MXN
12/04/17
1.00
TIIE + 1.75%
6.11%
63,186
-
63,186
6.11%
60,345
-
60,345
Ticsa
Banobras (Ecoagua de Torreon)
MXN
1/09/01
15.50
8.28%
0.00%
-
-
-
11.22%
815
4
819
Ticsa
FIDE (Aquasol Morelia)
MXN
9/12/15
3.00
+ 0%
8.69%
468
-
468
8.69%
829
(9)
820
Ticsa
Interacciones (Ecoagua de Torreón (F/851))
MXN
1/05/11
8.00
TIIE + 3.90%
8.16%
6,084
114
6,198
11.22%
10,709
(382)
10,327
Ticsa
Interacciones (Ecosistema de Lerdo)
MXN
1/08/07
15.33
TIIE + 3.00%
7.60%
27,347
(1,155)
26,191
7.68%
29,025
(196)
28,829
Ticsa
Santander
MXN
10/06/16
1.00
TIIE + 3.50%
0.00%
-
-
-
6.76%
2,112
10
2,122
Ticsa
Santander (Aquasol Morelia)
MXN
14/06/16
7.00
TIIE + 2.15%
11.45%
40,110
(215)
39,895
9.46%
45,001
(540)
44,461
Ticsa
Santander (Ecosistema de Celaya)
MXN
14/06/16
14.00
TIIE + 2.15%
12.02%
18,149
(98)
18,051
10.09%
18,101
(322)
17,779
Ticsa
Santander (Ecosistema de Colima)
MXN
14/06/16
10.00
TIIE + 2.15%
11.34%
52,998
(529)
52,469
9.41%
53,568
(1,028)
52,541
Ticsa
Santander
MXN
30/05/17
1.00
TIIE + 3.00%
6.76%
4,347
-
4,347
-
-
-
-
E.P. Rio
Banco de Bogotá
COP
19/10/15
10.00
DTF + 5.00%
11.01%
10,397
56
10,453
-
-
-
-
-
Ajustes PPA y Otros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(14,236)
Total
16,750,112
208,611
16,958,723
-
14,666,655
195,589
14,848,007
-Cifra en millones de pesos colombianos-
Los intereses pagados por operaciones de crédito al 31 de diciembre de 2017 fueron por $1,013,853 (2016: $1,041,381).
La diferencia en cambio neta (utilidad) al 31 de diciembre de 2017 asumida asociada a la deuda fue por $59,730 (2016: $275,822).
La información de los bonos emitidos es la siguiente:
Subserie
Moneda Original
Fecha inicial
Plazo
Tasa de interés nominal
31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2016
Monto adjudicado
TIR
Valor nominal
Valor costo amortizado
Valor Total
TIR
Valor nominal
Valor costo amortizado
Valor Total
Monto adjudicado a 2017
Monto adjudicado a 2016
Monto adjudicado a 2015
Monto adjudicado a 2014
Monto adjudicado a 2013
Monto adjudicado a 2012
Monto adjudicado a 2011
Monto adjudicado a 2010
Monto adjudicado a 2009
Monto adjudicado a 2008
A10a
COP
20/11/08
10
IPC + 5.37%
10.49%
174,410
3,563
177,973
12.71%
174,410
4,553
178,963
174,410
174,410
174,410
174,410
174,410
174,410
174,410
174,410
174,410
141,450
A10a
COP
22/01/09
10
IPC + 5.8%
10.25%
138,600
2,447
141,047
12%
138,600
2,321
140,921
138,600
138,600
138,600
138,600
138,600
138,600
138,600
138,600
138,600
-
A10a
COP
5/12/13
10
IPC + 4.52%
9.10%
96,210
(529)
95,681
11.12%
96,210
(881)
95,329
96,210
96,210
96,210
96,210
96,210
-
-
-
-
-
A10a
COP
20/03/15
10
IPC + 3.65%
8.94%
130,000
192
130,192
10.94%
130,000
(175)
129,825
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
-
-
-
-
-
A12a
COP
14/12/10
12
IPC + 4.2%
8.74%
119,900
113
120,013
10.67%
119,900
(377)
119,523
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
119,900
-
A12a
COP
30/07/14
12
IPC + 4.17%
8.70%
125,000
42
125,042
10.73%
125,000
(290)
124,710
125,000
125,000
125,000
125,000
-
-
-
-
-
-
A12a
COP
20/03/15
12
IPC + 3.92%
8.25%
120,000
(67)
119,933
10.22%
120,000
(356)
119,644
120,000
120,000
120,000
-
-
-
-
-
-
A15a
COP
21/04/09
15
IPC + 6.24%
10.55%
198,400
4,374
202,774
12.60%
198,400
4,399
202,799
198,400
198,400
198,400
198,400
198,400
198,400
198,400
198,400
198,400
-
A20a
COP
14/12/10
20
IPC + 4.94%
9.37%
267,400
(57)
267,343
11.33%
267,400
(788)
266,612
267,400
267,400
267,400
267,400
267,400
267,400
267,400
267,400
-
A20a
COP
5/12/13
20
IPC + 5.03%
9.54%
229,190
(1,819)
227,371
11.55%
229,190
(2,393)
226,797
229,190
229,190
229,190
229,190
229,190
-
-
-
-
-
A20a
COP
30/07/14
20
IPC + 4.5%
8.99%
250,000
(191)
249,809
11.01%
250,000
(723)
249,277
250,000
250,000
250,000
250,000
-
-
-
-
-
-
A20a
COP
20/03/15
20
IPC + 4.43%
8.86%
260,000
367
260,367
10.78%
260,000
(446)
259,554
260,000
260,000
260,000
-
-
-
-
-
-
-
A5a
COP
5/12/13
5
IPC + 3.82%
8.55%
41,880
83
41,963
10.71%
41,880
(186)
41,694
41,880
41,880
41,880
41,880
41,880
-
-
-
-
-
A5a
COP
20/03/15
5
IPC + 2.72%
7.11%
120,000
(102)
119,898
9.12%
120,000
(519)
119,481
120,000
120,000
120,000
-
-
-
-
-
-
-
A6a
COP
30/07/14
6
IPC + 3.57%
8.31%
125,000
322
125,322
10.31%
125,000
57
125,057
125,000
125,000
125,000
125,000
-
-
-
-
-
-
C10a
COP
22/01/09
10
10.8%
10.79%
74,700
7,564
82,264
10.81%
74,700
7,566
82,266
74,700
74,700
74,700
74,700
74,700
74,700
74,700
74,700
74,700
-
C10a
COP
20/11/08
10
13.8%
13.79%
58,000
853
58,853
13.79%
58,000
857
58,857
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
Bono internacional
USD
29/07/09
10
7.625%
8.17%
1,492,000
39,894
1,531,894
8.16%
1,500,355
35,420
1,535,775
1,492,000
1,500,355
1,574,735
1,196,230
963,415
884,115
971,350
956,990
1,022,115
-
Bono internacional
COP
31/01/11
10
8.375%
8.69%
1,250,000
85,144
1,335,144
8.70%
1,250,000
82,054
1,332,054
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
-
-
-
Bono internacional
COP
10/09/14
10
7.625%
7.73%
965,745
16,659
982,404
7.73%
965,745
16,169
981,914
965,745
965,745
965,745
965,745
-
-
-
-
-
-
Bono internacional
COP
8/11/17
10
8.375%
8.46%
2,300,000
13,925
2,313,925
0.00%
-
-
-
2,300,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
8,536,435
172,780
8,709,215
-
6,244,790
146,261
6,391,051
8,536,435
6,244,790
6,319,170
5,440,665
3,742,105
3,165,525
3,252,760
1,988,400
1,666,225
199,450
Cifra en millones de pesos colombianos, la tasa de cambio usada fue la TRM de cierre de cada período
El detalle de los bonos internacionales emitidos por filiales del Grupo, es el siguiente:
ENSA:
Tipo de bono
Moneda Original
Fecha inicial
Plazo
Tasa de interés nominal
31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2016
Monto adjudicado
TIR
Valor nominal
Valor costo amortizado
Valor Total
TIR
Valor nominal
Valor costo amortizado
Valor Total
Monto adjudicado a 2017
Monto adjudicado a 2016
Monto adjudicado a 2015
Monto adjudicado a 2014
Monto adjudicado a 2013
Monto adjudicado a 2012
Monto adjudicado a 2011
Monto adjudicado a 2010
Monto adjudicado a 2009
Monto adjudicado a 2008
Bonos preferentes
Dólar
10/07/06
15
TASA FIJA + 7.6%
8.16%
298,400
6,813
305,213
8.16%
300,071
5,959
306,030
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bonos corporativos
Dólar
20/10/08
10
LIBOR + 2.375%
0.00%
-
-
-
3.46%
60,014
597
60,611
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,872
Bonos preferentes
Dólar
13/12/12
15
TASA FIJA + 4.73%
3.46%
238,720
(2,561)
236,159
4.96%
240,057
(2,813)
237,244
-
-
-
-
-
141,458
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
537,120
4,252
541,372
-
600,142
3,743
603,885
-
-
-
-
-
141,458
-
-
-
44,872
Cifra en millones de pesos colombianos, la tasa de cambio usada fue la TRM de cierre de cada período
Delsur:
Tipo de bono
Moneda Original
Fecha inicial
Plazo
Tasa de interés nominal
31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2016
Monto adjudicado
TIR
Valor nominal
Valor costo amortizado
Valor Total
TIR
Valor nominal
Valor costo amortizado
Valor Total
Monto adjudicado a 2017
Monto adjudicado a 2016
Monto adjudicado a 2015
Monto adjudicado a 2014
Monto adjudicado a 2013
Monto adjudicado a 2012
Monto adjudicado a 2011
Monto adjudicado a 2010
Monto adjudicado a 2009
Monto adjudicado a 2008
CERTIFICADOS DE INVERSION - CIDELSUR1 (ScotiaInversiones, BVES)
Dólar
16/08/10
10
5.00%
1.52%
62,664
327
62,991
1.52%
63,015
413
63,428
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40,194
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Cifra en millones de pesos colombianos, la tasa de cambio usada fue la TRM de cierre de cada período
En el 2017 en el Grupo EPM se presentaron las siguientes novedades por crédito:
Para EPM matriz se presentaron las siguientes novedades por crédito:
En julio de 2017 EPM Matriz obtuvo un crédito de tesorería por 35,000 otorgado por Empresas Varias de Medellín a una tasa DTF más 2.44% y un plazo de 1 año.
El 15 de agosto de 2017 se terminó de amortizar el crédito BID 2217 destinado a financiar el programa de financiación social.
En noviembre de 2017, EPM realizó una operación de manejo de deuda a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales por $2.3 billones, equivalente a USD 764 millones, llevada a cabo el 31 de octubre, con una tasa de 8.375% y a un plazo de 10 años, destinada al prepago parcial del crédito Club Deal con banca internacional por $2,315,609 (USD 765 millones), con vencimiento en 2020.
En diciembre de 2017 EPM Matriz obtuvo crédito de tesorería para financiar flujo de caja por $200,000, otorgado por el Banco Colpatria a una tasa IBR más 1.65% y un plazo de 1 año.
En diciembre de 2017 EPM Matriz obtuvo crédito de tesorería para financiar flujo de caja por $100,000, otorgado por el Banco Popular a una tasa IBR más 1.80% y un plazo de 1 año.
El 29 de diciembre de 2017 la empresa firmó un contrato de crédito por USD 1,000 millones IDB Invest, sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se destinará a la financiación parcial del proyecto Hidroeléctrico Ituango. Es un crédito con estructura A/B en el cual el grupo BID participa en el tramo A, un relevante grupo de bancos comerciales e inversionistas institucionales internacionales de Norteamérica, Europa y Asia (CDPQ, KFW IPEX, BNP Paribas, ICBC, Sumitomo Mitsui, BBVA y Banco Santander) fondean el tramo B. Adicionalmente, el crédito incluye recursos del China Fund – fondo de cofinanciamiento de China administrado por IDB Invest. El financiamiento cuenta con un plazo total de 12 años para el tramo A y para los recursos aportados por el China Fund; el tramo B cuenta con plazos de 8 y 12 años. Los recursos serán desembolsados gradualmente durante los 4 años que se tienen como período de desembolso.
Conversión a pesos de créditos denominados en dólares: algunos de los créditos del BID cuentan con la posibilidad de conversión de monedas, que permite la conversión a peso colombiano del saldo en dólares, eliminando el riesgo cambiario del saldo expuesto. EPM el 8 de diciembre, aplicó una conversión de moneda al crédito BID 2120 por USD 68.3 millones.
Los nuevos créditos y préstamos de largo plazo de la empresa fueron adquiridos con el fin de financiar parcialmente el proyecto hidroeléctrico Ituango y el plan general de inversiones.
Central de Energía Norte de Santander (CENS) contrató los siguientes empréstitos, así:
En el primer trimestre con el Banco Davivienda se desembolsó un crédito largo plazo el 13 de enero de 2017 por $11,000 a un plazo de 10 años, 2 años de gracia y una tasa de IBR+ 4.89%, capital pagadero semestre vencido. Banco de Bogotá se desembolsó 3 créditos transitorios, el 16 de enero de 2017 por $25,315, a un plazo de 4 meses y a una tasa de IPC + 2.85%; el 30 de enero de 2017 por $8,540, a un plazo de 4 meses y a una tasa de IPC + 2.85% y el 24 de marzo de 2017 por $11,145, a un plazo de 4 meses y a una tasa de IPC + 2.85%.
En el segundo trimestre con el Banco Popular, desembolsó 4 créditos, el 15 de mayo de 2017 por $37,241 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%; el 26 de mayo por $8,540 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%; el 23 de junio por $6,505 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35% y el 29 de junio por $10,162 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%
En el tercer trimestre con el Banco Popular, desembolsó 6 créditos, el 18 de julio por $14,951 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%; el 27 de julio por $6,500 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%; el 23 de agosto por $6,000 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%; el 15 de septiembre por $6,442 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%; el 19 de septiembre por $5,923 a un plazo de 12 años y a una tasa de IBR-1.80% y el 19 de septiembre por $11,846 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%.
En el cuarto trimestre con el Banco Popular, se desembolsó 4 créditos, el 17 de noviembre por $9,659 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+ 4.35%; el 17 de noviembre por $4,077 a un plazo de 12 años y a una tasa de IBR-1.80%; el 17 de noviembre por $8,154 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.45% y el 18 de diciembre por $20,000 a un plazo de 10 años y a una tasa de IBR+4.35%.
Electrificadora de Santander (ESSA) contrató los siguientes empréstitos, así:
En el primer trimestre desembolsó 2 préstamos largo plazo con el Banco de Bogotá, de la siguiente manera: el 11 de enero de 2017 por $15,000 a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y una tasa de IBR+ 4.5%; el 16 de enero de 2017 por $10,000 a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y una tasa de IBR+ 4.5%.
En el segundo trimestre desembolsó préstamos largo plazo de la siguiente manera: Con el Banco de Bogotá el 15 de mayo de 2017 por $10,000 a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y una tasa de IBR+ 4.5%; con el Banco BBVA en el mes de junio por $18,000 a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y una tasa de IBR+ 3.56% y desembolsó créditos transitorios de $50,000 en el mes de abril con tasa IBR + 2% y a un plazo de 3 meses con el Banco Popular.
En el tercer trimestre con el BBVA el 13 de julio por $10,000 a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y una tasa de IBR+ 3.56%; con el Banco BBVA el 28 de septiembre por $15,000 a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y una tasa de IBR+ 3.56%.
Electrificadora de Santander (ESSA) renovó los créditos transitorios de $50,000 con el Banco Popular hasta el mes de diciembre de 2017.
En el cuarto trimestre desembolsó 3 préstamos con el BBVA por $4,000, $14,000 y $90,000 a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y a una tasa IBR + 3.56% y desembolsó préstamo con el Banco de Bogotá por $10,000, a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y a una tasa IBR + 3.15%.
Empresas de Energía del Quindío (EDEQ) contrató los siguientes empréstitos, así:
En el tercer trimestre se desembolsó préstamo con el Banco AV Villas el 15 de septiembre por $6,000 a un plazo de 7 años, 2 años de gracia y una tasa de IBR+ 3.10%.
Grupo DECA contrató los siguientes empréstitos, así:
En el segundo trimestre desembolsó préstamo con el Banco América Central el 22 de mayo por USD 10 a una tasa de PPA + 1.5% y desembolsó el 27 de abril préstamo con el Banco G&T Continental por USD 14 a una tasa de PPA + 1.5%.
En el tercer trimestre desembolsó el 17 de agosto préstamo por USD 15 con el Banco Reformador a una tasa de PPA + 1.5%.
Empresa de distribución de energía del noreste de Panamá (ENSA) contrató los siguientes empréstitos, así:
En el primer trimestre desembolsó 4 préstamos corto plazo de la siguiente forma: el 20 de febrero USD 30 a una tasa libor + 1.75% un plazo de 3 meses; el 8 de marzo USD 25 a una tasa libor + 1.45% un plazo de 5 meses; el 8 de marzo USD 25 a una tasa libor + 1.55% un plazo de 3 meses y el 27 de marzo USD 10 a una tasa libor + 1.75% y un plazo de 1 mes.
En el segundo trimestre desembolsó 3 créditos corto plazo de la siguiente forma: el 10 de mayo USD 14.6 a una tasa libor + 1.40% un plazo de 4 meses; el 1 de junio USD 10 a una tasa libor + 2.00% un plazo de 6 meses y el 21 de junio USD 2 a una tasa libor + 1.60% un plazo de 1 mes.
En el tercer trimestre desembolsó 5 préstamos corto plazo de la siguiente forma: el 10 julio USD 2 a una tasa libor + 1.60%; el 7 de agosto USD 13 a una tasa libor + 2.00%; el 9 de agosto USD 10 a una tasa libor + 1.60%; el 14 de agosto USD 25 a una tasa libor + 1.87% y el 7 de septiembre USD 11 a una tasa libor + 1.60%.
En el cuarto trimestre desembolsó 7 préstamos corto plazo de la siguiente forma: el 9 de octubre USD 20 a una tasa libor + 1.89%; el 16 de octubre USD 20 a una tasa libor + 1.98% ; el 8 de noviembre USD 12 a una tasa libor + 1.94%; el 5 de diciembre USD 13 a una tasa libor + 1.65%, el 6 de diciembre USD 15 a una tasa libor + 1.95% , el 11 de diciembre USD 5 a una tasa libor + 1.95% y el 14 de diciembre USD 10 a una tasa libor + 2%.
Covenant deuda / EBITDA
El Grupo tiene activo un compromiso financiero (covenant), medido en la relación deuda financiera largo plazo a EBITDA, calculado con base en las cifras consolidadas del Grupo EPM, de máximo 3.5 veces, en los contratos de crédito: Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, Banco Interamericano de Desarrollo – BID 1664, y Garantía de Japan Bank for International Cooperation – JBIC a crédito con banca comercial japonesa. Además, lo tiene pactado, pero inactivo, por contar con doble grado de inversión, en la emisión internacional de bonos con vencimiento en 2019.
A 31 de diciembre de 2017 el resultado del indicador fue de 3.43 veces, dando cumplimiento contractual.
A 31 de diciembre de 2016 el resultado del indicador fue de 3.69 veces. Dicho resultado obedeció al surgimiento de circunstancias coyunturales que afectaron el EBITDA, por la materialización del fenómeno climático “El Niño” y además por aspectos macroeconómicos que afectaron el saldo de la deuda largo plazo denominado en dólares durante 2015. Contractualmente, uno de los esquemas de gestión para evitar incurrir en incumplimiento ante este tipo de compromisos es la emisión de dispensas por parte de los acreedores, las cuales fueron solicitadas y obtenidas oportunamente.
Incumplimientos
Durante el período contable, el Grupo EPM no ha incumplido el pago del principal e intereses de sus préstamos.